Ebook Xây Dựng Một Robo-Advisor Với Python (Từ Đầu) - Tự Động Hóa Các Quyết Định Tài Chính Và Đầu Tư Của Bạn [Ấn Bản Lần 1, Tháng 1/2025] [PDF + Code] [9478E]
Kiểm soát việc quản lý tài sản của bạn bằng cách xây dựng công cụ cố vấn tài chính tự động, hiệu quả và đáng tin cậy của riêng bạn.
Các cố vấn tài chính kỹ thuật số tự động, còn được gọi là robo-advisor, quản lý hàng tỷ đô la tài sản. Làm theo hướng dẫn từng bước trong hướng dẫn thực hành này và bạn sẽ học cách xây dựng robo-advisor của mình có khả năng quản lý một chiến lược đầu tư thực sự.
Trong Xây dựng một Robo-Advisor với Python (Từ đầu), bạn sẽ học cách:
- ✓ Đo lường lợi nhuận và ước tính lợi ích của các robo-advisor.
- ✓ Sử dụng Monte Carlo simulation để build và test các công cụ financial planning.
- ✓ Xây dựng các danh mục đầu tư đa dạng, hiệu quả bằng cách sử dụng phương pháp tối ưu hóa và các phương pháp khác.
- ✓ Triển khai và đánh giá các phương pháp rebalancing để theo dõi một target portfolio theo thời gian.
- ✓ Giảm thuế thông qua tax-loss harvesting và tối ưu hóa withdrawal sequencing.
- ✓ Sử dụng reinforcement learning để tìm ra con đường đầu tư tối ưu cho đến và sau khi nghỉ hưu.
Automated “robo-advisor" rất phổ biến trong các dịch vụ tài chính, nhờ khả năng đưa ra lời khuyên đầu tư chất lượng cao với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với human advisor. Xây dựng một Robo-Advisor với Python (Từ đầu) hướng dẫn bạn cách phát triển một trong những công cụ mạnh mẽ, linh hoạt này bằng cách sử dụng các thư viện Python miễn phí và phổ biến. Bạn sẽ thành thạo các kỹ năng Python thiết thực được yêu cầu trong các dịch vụ tài chính và các kỹ năng lập kế hoạch tài chính giúp bạn quản lý tiền của mình tốt nhất. Tất cả các ví dụ đều đi kèm với code Python hoạt động và dễ dàng điều chỉnh cho các nhà đầu tư ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Về công nghệ:
Hàng triệu nhà đầu tư sử dụng robo-advisor như một giải pháp thay thế cho human financial advisor. Trong hướng dẫn độc đáo này, bạn sẽ học cách xây dựng nó cho riêng mình. Robo-advisor sẽ hỗ trợ bạn trong mọi khía cạnh của kế hoạch tài chính, bao gồm tiết kiệm cho khi nghỉ hưu, tạo danh mục đầu tư đa dạng và giảm hóa đơn thuế. Và trong suốt quá trình, bạn sẽ học được rất nhiều về Python và tài chính!
Về cuốn sách:
Xây dựng một Robo-Advisor với Python (Từ đầu) hướng dẫn bạn từng bước, từng tính năng khi bạn tạo một robo-advisor từ đầu. Khi bạn thực hiện, bạn sẽ tìm hiểu sâu về các kỹ thuật như reinforcement learning, convex optimization và các phương pháp Monte Carlo mà bạn có thể áp dụng ngay cả ngoài lĩnh vực FinTech. Khi bạn hoàn thành, trợ lý mạnh mẽ của bạn sẽ có thể tạo ra các phân bổ tài sản tối ưu, cân bằng lại các khoản đầu tư trong khi giảm thiểu thuế, v.v.
Bên trong có gì:
- ✓ Các kỹ thuật xây dựng danh mục đầu tư nâng cao.
- ✓ Tax-loss harvesting, trình tự rút tiền hưu trí và vị trí tài sản.
- ✓ Financial planning bằng AI và Monte Carlo simulation.
- ✓ Các phương pháp Rebalancing để theo dõi danh mục đầu tư theo thời gian.
Về người đọc:
Có thể sử dụng được cho bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về Python và tài chính, không yêu cầu kỹ năng đặc biệt.
Mục lục:
- ✓ Phần 1. Basic tools & building blocks:
- ✓ Chương 01. Sự trỗi dậy của các robo-advisor.
- ✓ Chương 02. Giới thiệu về portfolio construction.
- ✓ Chương 03. Estimating expected returns & covariances.
- ✓ Chương 04. ETF: Các building block của robo-portfolios.
- ✓ Phần 2. Financial planning tools:
- ✓ Chương 05. Monte Carlo simulations.
- ✓ Chương 06. Financial planning sử dụng reinforcement learning.
- ✓ Chương 07. Measuring & evaluating returns.
- ✓ Chương 08. Asset location.
- ✓ Chương 09. Tax-efficient withdrawal strategies.
- ✓ Phần 3. Portfolio construction:
- ✓ Chương 10. Optimization & portfolio construction.
- ✓ Chương 11. Asset allocation by risk: Giới thiệu về risk parity.
- ✓ Chương 12. Black-Litterman model.
- ✓ Phần 4. Portfolio management:
- ✓ Chương 13. Rebalancing: Tracking một target portfolio.
- ✓ Chương 14. Tax-loss harvesting: Cải thiện lợi nhuận sau thuế.
LƯU Ý: Pass mở file pdf là mật khẩu giải nén chung của tài liệu !